ฮาเมล นักรบผู้เดินทางไปกับเพื่อนร่วมงานเพื่อกำจัดปีศาจ น่าเสียดายที่เขาเสียชีวิตก่อนการต่อสู้กับมารจะเริ่มขึ้น
“ใช่.” อะไรนรก? เขาเกิดใหม่เป็นทายาทของเพื่อนนักรบ เวอร์มุต ทายาทจากสายเลือดของเวอร์มุธผู้ยิ่งใหญ่ ฮาเมล ไม่ ตอนนี้เขาคือยูจีน ไลออนฮาร์ต “มันเพียงพอแล้วที่ฉันมีภาพลวงตาว่าฉันเป็นอัจฉริยะในชีวิตที่แล้ว แต่… นี่… มัน… มันหาที่เปรียบมิได้”
จากร่างที่กำลังจะตายไปสู่ร่างใหม่ เขามีความสำเร็จที่เขาไม่มีในชีวิตก่อนหน้านี้ และการกลับชาติมาเกิดของต้นกำเนิดที่ไม่รู้จัก ความเป็นจริงของการอยู่ร่วมกับปีศาจ เผชิญโลกใบใหม่ที่ทุกอย่างน่าสงสัย การเดินทางของชีวิตก่อนหน้านี้ที่ยังไม่เสร็จเริ่มต้นด้วยร่างกายของยูจีน