จีวูเป็นชายหนุ่มใจดีที่ควบคุมปฏิกิริยาตอบสนองอย่างรวดเร็วของแมวเพื่อทำให้โลกนี้น่าอยู่ขึ้นอย่างลับๆ – ช่วยเด็กน้อยหรือสัตว์เลี้ยงที่ถูกอุปถัมภ์ในแต่ละครั้ง Kayden เป็นสายลับที่กำลังหลบหนี ซึ่งพบว่าตัวเองติดอยู่ในร่างของ…เอิ่ม…แมวขนปุยตัวโตที่ตัดสินใจแน่วแน่ ด้วยพลังวิเศษของ Jiwoo และความเฉลียวฉลาดของ Kayden พวกเขาพร้อมที่จะต่อสู้กับกองกำลังเหล่านั้นที่จะปล่อยให้ความชั่วร้ายครองโลกนี้ นั่นคือถ้าพวกเขาสามารถยืนหยัดกันได้นานพอที่จะทำงานให้เสร็จ

ไคเดน – ผู้ใช้ความสามารถลึกลับที่ซ่อนตัวอยู่ในร่างของแมวข้างถนน ต่อมาเขาถูก Jiwoo เลือกขึ้นมาหลังจากได้รับบาดเจ็บหลังจากการต่อสู้กับผู้ใช้ที่มีความสามารถอื่น เขามีบุคลิกที่ดื้อรั้นและเจ้ากี้เจ้าการ Jiwoo – เด็กมัธยมปลายที่ร่าเริงและช่างพูดที่รักแมว เป็นคนใจดีและดูเหมือนจะมีความสามารถพิเศษด้วย